1. Nível macro: A indústria automotiva comercial cresceu 15%, com nova energia e inteligência se tornando a força motriz do desenvolvimento.
Em 2023, o setor automotivo comercial sofreu uma retração em 2022 e enfrentou oportunidades de recuperação. De acordo com dados do Shangpu Consulting Group, o volume total de vendas do mercado de veículos comerciais deverá atingir 3,96 milhões de unidades em 2023, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, marcando a maior taxa de crescimento em quase uma década. Esse crescimento é influenciado principalmente por múltiplos fatores, como a melhora da situação econômica nacional e internacional, a otimização do ambiente político e a promoção da inovação tecnológica.
(1) Em primeiro lugar, a situação econômica doméstica é estável e está melhorando, proporcionando forte suporte à demanda para o mercado de veículos comerciais. De acordo com dados do Shangpu Consulting Group, no primeiro semestre de 2023, o produto interno bruto (PIB) da China aumentou 8,1% ano a ano, acima do nível de 6,1% para todo o ano de 2022. Entre eles, a indústria terciária cresceu 9,5% e contribuiu com 60,5% para o crescimento do PIB, tornando-se a principal força impulsionadora do crescimento econômico. As indústrias de transporte, armazenagem e correio tiveram um crescimento ano a ano de 10,8%, 1,3 pontos percentuais acima do nível médio da indústria terciária. Esses dados indicam que a economia da China se recuperou do impacto da epidemia e entrou em um estágio de desenvolvimento de alta qualidade. Com a recuperação e expansão das atividades econômicas, a demanda por veículos comerciais em logística e transporte de passageiros também aumentou.
(2) Em segundo lugar, o ambiente político é propício ao crescimento estável do mercado de veículos comerciais, especialmente nas áreas de novas energias e inteligência. 2023 marca o início do 14º Plano Quinquenal e o início de uma nova jornada rumo à construção de um país socialista modernizado em todos os aspectos. Nesse contexto, os governos central e locais introduziram sucessivamente uma série de políticas e medidas para estabilizar o crescimento, promover o consumo, garantir o emprego e beneficiar os meios de subsistência das pessoas, injetando vitalidade no mercado de veículos comerciais. Por exemplo, o Aviso sobre a Estabilização e Expansão Adicionais do Consumo de Automóveis propõe múltiplas medidas, como o apoio ao desenvolvimento de veículos de novas energias, o incentivo às transações de carros usados e a melhoria da construção de infraestruturas; As Opiniões Orientadoras sobre a Aceleração do Desenvolvimento Inovador de Veículos Inteligentes Conectados propõem múltiplas tarefas, como a aceleração da inovação tecnológica de veículos inteligentes conectados, o fortalecimento da construção de sistemas padrão de veículos inteligentes conectados e a aceleração da aplicação industrial de veículos inteligentes conectados. Essas políticas não apenas contribuem para a estabilidade geral do mercado de veículos comerciais, mas também para avanços e desenvolvimento nas áreas de novas energias e inteligência.
(3) Finalmente, a inovação tecnológica trouxe novos pontos de crescimento para o mercado de veículos comerciais, especialmente nas áreas de novas energias e inteligência. Em 2023, a indústria automotiva comercial fez progressos e avanços significativos em novas energias e inteligência. De acordo com dados do Shangpu Consulting Group, no primeiro semestre de 2023, o mercado de veículos comerciais de novas energias vendeu um total de 412.000 veículos, um aumento anual de 146,5%, representando 20,8% do mercado total de veículos comerciais e atingindo um recorde histórico. Entre eles, 42.000 caminhões pesados de novas energias foram vendidos, um aumento anual de 121,1%; As vendas acumuladas de caminhões leves de novas energias atingiram 346.000 unidades, um aumento anual de 153,9%. As vendas acumuladas de ônibus de novas energias atingiram 24.000 unidades, um aumento anual de 63,6%. Esses dados indicam que os novos veículos comerciais de energia entraram em um período de expansão abrangente orientada ao mercado, inaugurando uma nova fase de desenvolvimento e crescimento. Em termos de inteligência, no primeiro semestre de 2023, um total de 78.000 veículos comerciais inteligentes conectados de nível L1 e acima foram vendidos, um aumento ano a ano de 78,6%, representando 3,9% do mercado total de veículos comerciais. Entre eles, os veículos comerciais inteligentes conectados de nível L1 venderam 74.000 unidades, um aumento ano a ano de 77,9%; veículos comerciais inteligentes conectados de nível L2 venderam 3.800 unidades, um aumento ano a ano de 87,5%; veículos comerciais inteligentes conectados de nível L3 ou acima venderam um total de 200 veículos. Esses dados indicam que os veículos comerciais inteligentes conectados basicamente atingiram o nível de produção em massa e foram aplicados em alguns cenários.
Em resumo, no primeiro semestre de 2023, o setor automotivo comercial apresentou uma tendência de recuperação de crescimento, influenciada por múltiplos fatores, como a conjuntura econômica nacional e internacional, o ambiente político e a inovação tecnológica. Especialmente nas áreas de novas energias e inteligência, tornou-se a principal força motriz e destaque do desenvolvimento do setor de veículos comerciais.
2. No nível de mercado segmentado: Caminhões pesados e leves lideram o crescimento do mercado, enquanto o mercado de automóveis de passeio se recupera gradualmente.
No primeiro semestre de 2023, o desempenho de diferentes segmentos de mercado apresenta características próprias. Os dados indicam que caminhões pesados e leves lideram o crescimento do mercado, enquanto o mercado de automóveis de passeio está se recuperando gradualmente.
(1)Caminhões pesadosImpulsionado pela demanda por investimentos em infraestrutura, logística e transporte, o mercado de caminhões pesados tem mantido um alto nível de operação. De acordo com dados do Shangpu Consulting Group, no primeiro semestre de 2023, a produção e as vendas de caminhões pesados atingiram 834.000 e 856.000 unidades, respectivamente, com crescimento anual de 23,5% e 24,7%, superior à taxa de crescimento geral de veículos comerciais. Entre eles, a produção e as vendas de veículos tratores atingiram 488.000 e 499.000 unidades, respectivamente, com crescimento anual de 21,8% e 22,8%, representando 58,6% e 58,3% do número total de caminhões pesados, e continuando a manter uma posição dominante. A produção e as vendas de caminhões basculantes atingiram 245.000 e 250.000 unidades, respectivamente, com crescimento anual de 28% e 29%, representando 29,4% e 29,2% do total de caminhões pesados, mostrando um forte impulso de crescimento. A produção e as vendas de caminhões atingiram 101.000 e 107.000 unidades, respectivamente, com crescimento anual de 14,4% e 15,7%, representando 12,1% e 12,5% do total de caminhões pesados, mantendo um crescimento estável. Da perspectiva da estrutura de mercado, o mercado de caminhões pesados apresenta características como alta qualidade, verde e inteligente. Em termos de transporte de alta qualidade, com a crescente demanda por especialização, personalização e eficiência no transporte logístico, os requisitos de qualidade do produto, desempenho, conforto e outros aspectos do mercado de caminhões pesados também estão constantemente aumentando. Marcas e produtos de alta qualidade são favorecidos por mais usuários. No primeiro semestre de 2023, a proporção de produtos com preços acima de 300.000 yuans no mercado de caminhões pesados atingiu 32,6%, um aumento de 3,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Em termos de ecologização, com o fortalecimento contínuo dos requisitos nacionais de proteção ambiental, a demanda por conservação de energia, redução de emissões, novas energias e outros aspectos no mercado de caminhões pesados também está aumentando, e os caminhões pesados de nova energia se tornaram um novo destaque do mercado. No primeiro semestre de 2023, os caminhões pesados de nova energia venderam um total de 42.000 unidades, um aumento de 121,1% em relação ao ano anterior, representando 4,9% do número total de caminhões pesados, um aumento de 2,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Em termos de inteligência, com a inovação contínua e a aplicação de tecnologia conectada inteligente, a demanda por segurança, conveniência e eficiência no mercado de caminhões pesados também está aumentando constantemente. Caminhões pesados inteligentes e conectados tornaram-se uma nova tendência no mercado. No primeiro semestre de 2023, foram vendidos um total de 56.000 caminhões pesados inteligentes e conectados de nível L1 e acima, um aumento de 82,1% em relação ao ano anterior, representando 6,5% do total de caminhões pesados, um aumento de 2,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
(2)Caminhões leves: Impulsionado pela demanda da logística de comércio eletrônico, consumo rural e outros fatores, o mercado de caminhões leves tem mantido um rápido crescimento. De acordo com dados do Shangpu Consulting Group, no primeiro semestre de 2023, a produção e as vendas de caminhões leves atingiram 1,648 milhão e 1,669 milhão, respectivamente, com crescimento anual de 28,6% e 29,8%, muito superior à taxa de crescimento geral de veículos comerciais. Entre eles, a produção e as vendas de caminhões leves atingiram 387.000 e 395.000, respectivamente, com crescimento anual de 23,8% e 24,9%, representando 23,5% e 23,7% do número total de caminhões leves e micro. A produção e as vendas de micro caminhões atingiram 1,261 milhão e 1,274 milhão, respectivamente, com crescimento anual de 30% e 31,2%, representando 76,5% e 76,3% do número total de caminhões leves e micro. Da perspectiva da estrutura de mercado, o mercado de caminhões leves apresenta características como diversificação, diferenciação e nova energia. Em termos de diversificação, com o surgimento e desenvolvimento de diversas demandas, como logística de comércio eletrônico, consumo rural e distribuição urbana, a demanda por tipos de produtos, funções, formas e outros aspectos no mercado de caminhões leves tornou-se mais diversificada, e os produtos de caminhões leves também são mais diversos e coloridos. No primeiro semestre de 2023, no mercado de caminhões leves, além dos tipos tradicionais, como vagões de caixa, plataformas e caminhões basculantes, também havia tipos especiais de produtos, como cadeia fria, entrega expressa e produtos médicos. Esses tipos especiais de produtos representaram 8,7%, um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Em termos de diferenciação, com a intensificação da concorrência no mercado de caminhões leves, as empresas de caminhões leves também estão prestando mais atenção à diferenciação e personalização de produtos para atender às necessidades e preferências de diferentes usuários. No primeiro semestre de 2023, a proporção de produtos com características significativamente diferenciadas no mercado de caminhões leves atingiu 12,4%, um aumento de 3,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Em termos de nova energia, com o progresso contínuo da tecnologia de novas energias e a redução contínua de custos, a demanda por novos produtos de energia no mercado de caminhões leves também está aumentando, e os caminhões leves de nova energia se tornaram a nova força motriz do mercado. No primeiro semestre de 2023, 346.000 caminhões leves de nova energia foram vendidos, um aumento de 153,9% em relação ao ano anterior, representando 20,7% do número total de caminhões leves e micro, um aumento de 9,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
(3) Ônibus: Devido a fatores como o declínio gradual do impacto da epidemia e a recuperação gradual da demanda turística, o mercado de ônibus está se recuperando gradualmente. De acordo com dados do Shangpu Consulting Group, no primeiro semestre de 2023, a produção e as vendas de automóveis de passageiros atingiram 141.000 e 145.000 unidades, respectivamente, com crescimento anual de 2,1% e 2,8%, o que é menor do que a taxa de crescimento geral de veículos comerciais, mas se recuperou em comparação com o ano inteiro de 2022. Entre eles, a produção e as vendas de automóveis de passageiros grandes atingiram 28.000 e 29.000 unidades, respectivamente, uma queda anual de 5,1% e 4,6%, representando 19,8% e 20% do número total de automóveis de passageiros; A produção e as vendas de automóveis de passageiros de médio porte atingiram 37.000 e 38.000 unidades, respectivamente, uma queda anual de 0,5% e 0,3%, representando 26,2% e 26,4% do volume total de automóveis de passageiros; A produção e as vendas de ônibus leves atingiram 76.000 e 78.000 unidades, respectivamente, com crescimento anual de 6,7% e 7,4%, representando 53,9% e 53,6% do número total de ônibus. Da perspectiva da estrutura de mercado, o mercado de automóveis de passageiros apresenta características como alta qualidade, nova energia e inteligência. Em termos de desenvolvimento de alta qualidade, com os crescentes requisitos de qualidade, desempenho e conforto dos automóveis de passageiros em áreas como turismo e transporte público, marcas e produtos de alta qualidade têm sido favorecidos por mais usuários. No primeiro semestre de 2023, a proporção de produtos com preços acima de 500.000 yuans no mercado de automóveis de passageiros atingiu 18,2%, um aumento de 2,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Em termos de utilização de novas energias, com o apoio e incentivo de políticas nacionais de conservação de energia, redução de emissões, viagens verdes e outros aspectos, a demanda por novos produtos de energia no mercado de automóveis de passageiros também está em constante aumento, e os automóveis de passageiros de nova energia se tornaram um novo destaque do mercado. No primeiro semestre de 2023, os ônibus de nova energia venderam um total de 24.000 unidades, um aumento de 63,6% em relação ao ano anterior, representando 16,5% do número total de ônibus, um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Em termos de inteligência, com a inovação contínua e a aplicação de tecnologia conectada inteligente, a demanda por segurança, conveniência e eficiência no mercado de automóveis de passageiros também está em constante aumento. Os automóveis de passageiros inteligentes conectados se tornaram uma nova tendência no mercado. No primeiro semestre de 2023, as vendas de ônibus inteligentes conectados acima do nível L1 atingiram 22.000, um aumento anual de 72,7%, representando 15,1% do número total de ônibus, um aumento de 5,4 pontos percentuais.
Em resumo, no primeiro semestre de 2023, o desempenho de diferentes mercados segmentados apresenta características próprias. Caminhões pesados e leves lideram o crescimento do mercado, enquanto o mercado de automóveis de passeio se recupera gradualmente. Do ponto de vista da estrutura de mercado, diferentes mercados segmentados apresentam características como alta tecnologia, novas energias e inteligência.
3. Conclusão e sugestão: A indústria automotiva comercial enfrenta oportunidades de crescimento restaurador, mas também enfrenta muitos desafios e precisa fortalecer a inovação e a cooperação.
No primeiro semestre de 2023, o setor automotivo comercial sofreu uma retração em 2022 e enfrentou oportunidades de recuperação. De uma perspectiva macro, o setor de veículos comerciais cresceu 15%, com novas energias e inteligência se tornando a força motriz do desenvolvimento; da perspectiva de mercados segmentados, caminhões pesados e caminhões leves lideram o crescimento do mercado, enquanto o mercado de automóveis de passeio está se recuperando gradualmente; da perspectiva corporativa, as empresas automotivas comerciais enfrentam uma concorrência acirrada, com diferenciação e inovação se tornando sua principal competitividade. Esses dados e fenômenos indicam que o setor automotivo comercial emergiu da sombra da epidemia e entrou em um novo estágio de desenvolvimento.
No entanto, a indústria automotiva comercial também enfrenta muitos desafios e incertezas. Por um lado, a situação econômica nacional e internacional ainda é complexa e em constante mudança, ainda há um longo caminho a percorrer para a prevenção e o controle de epidemias, e atritos comerciais ainda ocorrem de tempos em tempos. Esses fatores podem ter efeitos adversos no mercado de veículos comerciais. Por outro lado, também existem alguns problemas e contradições dentro da indústria automotiva comercial. Por exemplo, embora o campo de novas energias e inteligência esteja se desenvolvendo rapidamente, também existem problemas como gargalos tecnológicos, falta de padrões, riscos de segurança e infraestrutura insuficiente; Embora o mercado de automóveis de passageiros esteja se recuperando gradualmente, ele também enfrenta pressões como ajustes estruturais, atualização de produtos e transformação do consumo; Embora as empresas automotivas comerciais enfrentem uma concorrência acirrada, elas também enfrentam problemas como homogeneização, baixa eficiência e excesso de capacidade de produção.
Portanto, na situação atual, a indústria automotiva comercial precisa fortalecer a inovação e a cooperação para enfrentar desafios e incertezas. Especificamente, há várias sugestões:
(1) Fortalecer a inovação tecnológica, melhorar a qualidade e o desempenho dos produtos. A inovação tecnológica é a força motriz fundamental e a principal força competitiva do desenvolvimento da indústria automotiva comercial. A indústria automotiva comercial deve aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, romper com tecnologias essenciais e realizar mais progressos e inovações em novas energias, inteligência, leveza, segurança e outros aspectos. Ao mesmo tempo, a indústria automotiva comercial deve aprimorar a qualidade e o desempenho dos produtos, fornecer produtos e serviços de alta qualidade, eficiência e conforto, atendendo às necessidades dos usuários, e aumentar a satisfação e a fidelidade dos usuários.
(2) Fortalecer a construção de padrões, promover a padronização industrial e o desenvolvimento coordenado. A construção de padrões é a garantia fundamental e o papel de liderança para o desenvolvimento da indústria automotiva comercial. A indústria automotiva comercial deve fortalecer a construção de sistemas de padrões, formular e aprimorar padrões técnicos, padrões de segurança, padrões de proteção ambiental, padrões de qualidade, etc., que estejam em conformidade com os padrões internacionais, e fornecer padrões e requisitos unificados para pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas, uso, reciclagem e outros aspectos de produtos automotivos comerciais. Ao mesmo tempo, a indústria automotiva comercial deve fortalecer a implementação e a supervisão de padrões, promover a padronização industrial e o desenvolvimento coordenado, e melhorar o nível geral e a competitividade da indústria.
(3) Fortalecer a construção de infraestrutura e otimizar o ambiente operacional e de serviços para veículos comerciais. A construção de infraestrutura é um importante suporte e garantia para o desenvolvimento da indústria automotiva comercial. A indústria de veículos comerciais deve fortalecer a comunicação e a colaboração com os departamentos e indústrias relevantes, promover a construção e o aprimoramento de infraestruturas, como estações de recarga para veículos de nova energia, redes de comunicação para veículos conectados inteligentes e estacionamentos para veículos comerciais, e proporcionar conveniência e garantia para a operação e o serviço de veículos comerciais. Ao mesmo tempo, a indústria de veículos comerciais deve fortalecer a comunicação e a colaboração com os departamentos e indústrias relevantes, promover a construção e a otimização de infraestruturas, como canais de transporte de veículos comerciais, centros de distribuição logística e estações de passageiros, e proporcionar um ambiente eficiente e seguro para o transporte e a circulação de veículos comerciais.
(4) Fortalecer a cooperação de mercado e expandir as áreas de aplicação e serviços de veículos comerciais. A cooperação de mercado é um importante meio para o desenvolvimento da indústria automotiva comercial. A indústria automotiva comercial deve fortalecer a comunicação e a colaboração com os departamentos e indústrias relevantes, promover a ampla aplicação e os serviços de veículos comerciais em transporte público, turismo, logística, transporte especial e outras áreas, e fornecer forte apoio ao desenvolvimento social e econômico. Ao mesmo tempo, a indústria de veículos comerciais deve fortalecer a comunicação e a colaboração com os departamentos e indústrias relevantes, promover aplicações e serviços inovadores de veículos comerciais em novas energias, inteligência, compartilhamento e outras áreas, e fornecer exploração benéfica para a melhoria da vida social.
Em suma, o setor automotivo comercial enfrenta oportunidades de crescimento restaurador, mas também enfrenta muitos desafios. O setor automotivo comercial precisa fortalecer a inovação e a cooperação para enfrentar desafios e incertezas e alcançar um desenvolvimento de alta qualidade.
Horário da publicação: 24/11/2023
